Масштабирование в и из сделок при торговле на Форекс

В предыдущих разделах главы мы говорили о том, что такое управление капиталом , что делает его таким важным и объясняли некоторые из наиболее популярных способов снижения риска в торговле. Теперь пришло время обратить наше внимание на так называемое масштабирование сделок.

Масштабирование - это метод управления капиталом, позволяющий ограничить потенциальные убытки и максимизировать потенциальную прибыль, несмотря на то, что будущее движение цены является неопределенным. Масштабирование означает постепенное увеличение или уменьшение стоимости вашей позиции во время торговли. Это позволяет увеличить вашу прибыль, снизить риск и ограничить убытки, когда рынок поворачивается против вас. Конечно, для увеличения и уменьшения объема торговли требуется надлежащее управление капиталом, дисциплина и разумные рассуждения, в противном случае вы можете проиграть, как при использовании любой другой стратегии.

Существует два типа масштабирования - увеличение и уменьшение объема сделок. Как и в случае любой другой торговой стратегии и метода управления капиталом, масштабирование имеет не только свои преимущества, но и недостатки, которые будут обсуждаться позже. Давайте начнем объяснять каждый из двух типов.

Масштабирование в сделку

Масштабирование в сделку означает открытие позиции только с частью капитала, которую вы изначально намеревались взять на себя, а затем вводите больше позиций, если уровни цен двигаются в вашу пользу. Масштабирование - это просто вариант, вы можете не использовать его, если не хотите, но у него есть несколько существенных преимуществ, которые делают его использование полезным.

Во-первых, вы снижаете общий риск вашей торговли. При масштабировании вы фиксируете только часть своих средств при входе в длинную позицию. В примере, представленном на снимке экрана ниже, вместо длинных с одним стандартным лотом вы можете войти в позицию, взяв на себя обязательство получить пятую часть или два мини-лота, в нашем случае в (1) (мы объяснили, что такое Лот есть и каковы преимущества систем лотов в статье «Преимущества использования демо-счета»). Поступая так, вы рискуете потерять намного меньше денег, если цена вначале оборачивается против вас.

Однако, если сделка движется в желаемом направлении, вы можете добавить в позицию, скажем, еще 4 мини-лота после окончания отката, в нашем случае в (2), доведя общую сумму до 6 мини-лотов. Если сделка продолжает идти хорошо, вы можете добавить последние 4 мини-лота после следующего отката, в (3), достигнув, таким образом, вашей первоначальной цели - инвестировать 1 стандартный лот в позицию. Это, конечно, означает, что вы получите меньше прибыли по сравнению с тем, когда вы вошли с полным стандартным лотом, но это также означает, что вы потеряли бы меньше, если бы цены развернулись против вас.

Если сделка продолжает идти в вашу пользу после входа в стандартный лот, вы можете добавить больше средств в позицию, чем первоначально предполагалось, когда вы получите прибыль. Но этот шаг должен быть подкреплен повышением вашего защитного стопа до начальной точки входа, таким образом устраняя любой риск потерь с рынка.

Во-вторых, масштабирование позволяет вам выбрать лучшую точку входа для вашей сделки. Вполне возможно, что ваш анализ текущей ситуации на рынке правильный, но вы не выбрали наиболее подходящий уровень для входа в позицию. Масштабирование дает вам больше времени для оценки ситуации. Очень часто у вас будет 2 или 3 благоприятных уровня входа, а иногда область - это не точная цена, а диапазон, особенно на часовых и больших таймфреймах. Вот почему масштабирование позволяет вам входить в сделку, даже если вы пропустили идеальный уровень входа и все еще можете получить прибыль.

Недостатки масштабирования в сделках

Тем не менее, стоит учитывать, что масштабирование в сделке также имеет определенные недостатки, что является причиной того, что не все его используют. Основным недостатком этой стратегии является то, что плохое управление капиталом может привести к увеличению общей подверженности риску, что может иметь разрушительные последствия для вашего аккаунта, если произойдет внезапное изменене цены и вы не ограничите потери посредством защитных стопов.

По мере того, как текущая цена продвигается в вашу пользу и ваша уверенность возрастает, становится намного легче превысить первоначально запланированную сумму денег. Отвлекаясь своим временным успехом, некоторые люди со временем продолжают добавлять к своим позициям все больше мини-лотов, вплоть до того момента, когда сумма денег, которую они инвестировали в торговлю, превысила общее правило не рисковать более чем на 1-2% Ваш общий капитал на одну ставку.

Это, конечно, несет в себе большой риск, особенно для начинающих трейдеров, поскольку опасность внезапного изменения цены против вас всегда таится, и чем больше риск подвержен риску, тем больше денег вы можете потерять. Такое изменение показано на скриншоте ниже.

В нашем примере трейдер открыл длинную позицию в (1) с долей от общей суммы, которую он намерен инвестировать. Видя, как рынок движется в нужном направлении, трейдер добавляет к своей позиции еще одну дробь в (2). После значительного роста и последующего отката, трейдер решает еще больше прибавить к своей позиции в (3), поскольку он ожидает, что цены вернут силу, что также происходит. Однако, вскоре после этого происходит значительный разворот цены, который в основном стирает всю позицию и превращается в убыток.

Другой недостаток масштабирования, который иллюстрируется в приведенном выше примере, заключается в том, что при вводе тренда, который уже был установлен в течение некоторого времени, последующие позиции, которые вы вводите (в нашем случае - это более поздние добавления мини-лотов), подвергаются более высокая степень риска, потому что тренд может приближаться к концу. Вот почему вы должны быть осторожны при масштабировании сделок в тренде, существовавшем некоторое время.

Масштабирование

Масштабирование сделки используется для достижения тех же целей, что и масштабирование снижения риска, фиксации прибыли, ограничения убытков. Масштабирование означает продажу части вашей общей экспозиции после того, как ваша позиция стала прибыльной, таким образом фиксируя некоторую прибыль, оставляя другие позиции открытыми, чтобы получить выгоду, если цены продолжат расти.

На приведенном ниже снимке экрана показано, как масштабирование может защитить вас от внезапного изменения цены, которое уничтожило всю нашу прибыль в предыдущем примере, когда мы масштабировали сделку. Чтобы масштабирование работало, рынок должен быть в тренде. Основная цель использования этой техники - остаться с прибылью и максимально избежать ситуации с убытками.

Чтобы начать масштабирование сделки, вы должны сначала как можно скорее достичь точки безубыточности своей сделки и после того, как вы окажетесь на выигрышной стороне, вы можете начать выходить из позиций и фиксировать прибыль.

На скриншоте выше вы можете увидеть нашу длинную точку входа в (1). После того как начальное движение вниз закончилось и мы оказались на выигрышной стороне, первый выход был снят с рынка в точке (2), что обеспечило некоторую прибыль. Тем не менее, оставляя две другие позиции открытыми, мы можем воспользоваться, если цены продолжат расти. В то же время неожиданный разворот цены, который в противном случае затронул бы всю нашу сделку, оказал бы менее существенное влияние на нашу торговую сессию, поскольку мы уже сократили нашу подверженность риску и зафиксировали некоторую прибыль. Поскольку цена продолжает расти, мы выходим из другой позиции в (3), таким образом, дальнейшее обеспечение нашего торгового успеха. Следующий откат не имеет для нас такого значения и после того, как цены отскочили назад, мы закрываем нашу последнюю постоянную позицию по (4). Даже если бы мы оставили его открытым, предстоящий внезапный разворот цены очень сильно повлиял бы на наш торговый счет, учитывая низкий уровень риска.

Недостаток

Негативным аспектом масштабирования, который стоит упомянуть, особенно беспокоит начинающих трейдеров, является ли рынок, который продолжает двигаться в вашем направлении и даже значительно ускоряется после вашего первоначального выхода. Это может расстроить новых трейдеров, но на самом деле это не должно беспокоить вас, если вы следовали своему торговому плану, так как во многих других случаях это защитило бы вас от изменения цены.

Этот метод управления капиталом, так же как и масштабирование сделок, уменьшает вашу общую прибыль. Логично, что в конечном итоге вы выиграете больше, если вся ваша позиция выиграет от полной продолжительности восходящего движения, не только ее доли, но и снижения риска, которое вы получите в обмен, компенсирует эту потерю. Техника масштабирования особенно подходит для начинающих трейдеров, поскольку она позволяет им оставаться в игре дольше, но важно сочетать их с надлежащей дисциплиной и соответствующим управлением капиталом.

Масштабирование в и из сделок при торговле на Форекс

Масштабирование в сделку

Недостатки масштабирования в сделках

Масштабирование

Недостаток

Управление деньгами