Канадский банковский гигант TD Bank Group (TSE:TD) объявил о намерении продать все свои инвестиции в акционерный капитал The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) посредством зарегистрированного предложения и обратного выкупа акций Schwab. TD продолжит деловые отношения со Schwab через Соглашение о застрахованном депозитном счете (IDA).
В настоящее время TD владеет 184,7 млн акций обыкновенных акций Schwab, что составляет 10,1% экономической собственности. (При текущей цене SCHW в $80,90 рыночная стоимость пакета составляет $14,9 млрд.) Schwab согласилась выкупить у TD свои акции на сумму $1,5 млрд. при условии завершения предложения.
Первоначально TD Bank приобрел долю в Schwab, став в процессе крупнейшим внешним акционером Schwab, в рамках приобретения Schwab в 2020 году TD Ameritrade, онлайн-брокерского подразделения TD.
Предварительное дополнение к проспекту, касающееся вторичного предложения акций Schwab, принадлежащих TD, будет подано Schwab в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. TD Securities и Goldman Sachs будут выступать в качестве совместных менеджеров по букраннингу предложения.
«В рамках нашего стратегического обзора мы оценивали распределение капитала и приняли решение выйти из наших инвестиций в Schwab. Мы очень довольны высокой доходностью, которую мы получаем от акций Schwab, приобретенных нами в 2020 году», — сказал Рэймонд Чан, президент группы и главный исполнительный директор TD Bank Group.
«Мы уверены в возможностях роста TD и долгосрочном потенциале, и мы планируем использовать C$8 млрд из выручки для обратного выкупа наших акций. Мы инвестируем остаток выручки в наши предприятия для дальнейшей поддержки наших клиентов и заказчиков, повышения производительности и ускорения органического роста».
