Компания StoneX Group Inc. (NASDAQ:SNEX) сегодня объявила о размещении, в зависимости от рыночных условий и других факторов, старших обеспеченных облигаций на общую сумму 625,0 млн долларов США со сроком погашения в 2032 году, которые будут выпущены ее дочерней компанией StoneX Escrow Issuer LLC.
Облигации и связанные с ними гарантии по облигациям будут предлагаться в рамках закрытого предложения лицам, которые обоснованно считаются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками, а также определенным лицам за пределами Соединенных Штатов в соответствии с Положением S Закона о ценных бумагах.
Компания StoneX Escrow Issuer LLC, созданная исключительно для выпуска облигаций в связи со слиянием, будет депонировать валовую выручку от размещения на отдельный счет условного депонирования до даты, когда будут выполнены определенные условия освобождения от условного депонирования.
После закрытия предполагаемого приобретения StoneX компании RJ O'Brien (RJO) StoneX Escrow Issuer LLC сольется с StoneX, а депонированные средства будут разблокированы. После этого компания примет на себя обязательства по Облигациям. После закрытия слияния и передачи депонированных средств Компания намерена использовать поступления от предложения вместе с имеющимися в кассе наличными для оплаты покупной цены и связанных с ней сборов, издержек, премий и расходов, связанных со слиянием.
До завершения слияния облигации не будут гарантированы и будут обеспечены только старшим обеспеченным залогом первой очереди на эскроу-выручку. После закрытия слияния облигации будут полностью и безоговорочно гарантированы, совместно и по отдельности, на основе старшего обеспеченного второго залога каждой из существующих и будущих дочерних компаний компании, которая гарантирует задолженность по старшему обеспеченному возобновляемому кредиту компании и определенную другую старшую задолженность. Гарантии подлежат освобождению при определенных обстоятельствах.
После закрытия Слияния Облигации и связанные с ними гарантии будут обеспечены во вторую очередь залогами практически на все имущество и активы Компании и гарантов, с учетом определенных исключений и разрешенных залогов.
Ожидается, что проценты по облигациям будут выплачиваться раз в полгода в конце срока.
