Крупнейшая компания электронной торговли Interactive Brokers продолжает совершенствовать свои решения, представляя последние обновления, касающиеся PortfolioAnalyst.
Все клиенты IBKR имеют бесплатный доступ к PortfolioAnalyst. Просто войдите в Portal и выберите пункт меню Performance & Reports > PortfolioAnalyst, чтобы начать.
Если у вас есть индивидуальный, совместный или трастовый счет в IBKR, теперь вы можете получить доступ к инструменту бюджетирования от PortfolioAnalyst. Инструмент бюджетирования позволяет вам создавать годовые и ежемесячные бюджеты, которые используют данные транзакций с ваших брокерских, банковских и кредитных счетов для отслеживания и категоризации расходов.
Инструмент включает в себя:
- Обзор бюджета, который отображает ваш бюджет в виде таблицы и диаграммы.
- Анализ расходов, который показывает ваши текущие расходы по категориям и подкатегориям, а также предстоящие транзакции.
- Жизненные события, которые показывают ваш прогресс в достижении любых жизненных событий, добавленных вами в таблицу бюджета.
- Чистый капитал, который показывает историческую картину вашего чистого капитала и типов счетов, а также чистую стоимость активов (NAV), которые составляют ваш чистый капитал.
- Монитор транзакций, позволяющий отслеживать, добавлять, редактировать, отмечать как повторяющиеся и исключать транзакции.
PortfolioAnalyst объединяет ваши финансовые счета, отслеживает эффективность и активность счетов и предоставляет широкий набор инструментов для анализа вашего текущего состояния и планирования на будущее. Независимо от того, новичок ли вы в инвестировании или опытный трейдер, используйте PortfolioAnalyst для просмотра всех ваших счетов с одной панели управления.
