По данным Bloomberg, базирующийся в Израиле онлайн-брокер eToro, специализирующийся на социальной торговле, по-видимому, нажал кнопку «старт» в своих планах по первичному размещению акций (IPO), наняв инвестиционных банкиров для запланированного первичного публичного размещения акций компании в США.
Планы первичного публичного размещения акций eToro
Bloomberg заявил, что eToro «работает с Goldman Sachs» (NYSE:GS) над потенциальным IPO в США, ссылаясь на людей, знакомых с этим вопросом. Ранее в этом году мы сообщали, что eToro нацеливается на IPO либо в Нью-Йорке (вероятно, листинг на NYSE или NASDAQ), либо в Лондоне, но компания все еще рассматривает свои варианты.
Что касается сроков, то, по сообщениям, eToro рассматривает возможность выхода на биржу «уже во втором квартале» 2025 года, однако окончательная дата пока не определена.
Оценка первичного публичного предложения eToro
Что касается оценки, то на самом деле не было никакой новой информации, кроме повторения более раннего заявления, сделанного генеральным директором eToro Йони Ассиа, о том, что компания будет добиваться оценки при листинге выше суммы в 3,5 млрд долларов, использованной при частном финансировании в марте 2023 года. Однако несколько месяцев спустя мы сообщили, основываясь на источниках в Израиле, что акции eToro переходят из рук в руки на частном рынке, исходя из оценки всего в 1,7 млрд долларов для eToro , что составляет менее половины этой суммы.
eToro попыталась выйти на биржу в начале 2021 года через слияние SPAC, объявив о планах слияния с Fintech Acquisition Corp V Бетси Коэн , в сделке, которая оценила бы eToro в диапазоне $10 млрд, поскольку ее доходы выросли даже на фоне растущих убытков. Позднее эта оценка была пересмотрена до диапазона $8-9 млрд в попытке реструктурировать сделку (что потребовало бы значительных внешних инвестиций от частных инвесторов), но в конечном итоге в июле 2022 года IPO eToro было отменено.
Судьба eToro в последние годы, похоже, очень похожа на судьбу криптовалютного рынка, поскольку компания стала популярным местом для розничной торговли криптовалютой. С биткоином, впервые преодолевшим магическую отметку в $100 тыс. на прошлой неделе, и резким ростом объемов торговли криптовалютой среди розничных трейдеров после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США, для eToro, возможно, настало время рассмотреть возможность вывода своей деятельности на публичные рынки.
eToro, вероятно, также следит за недавними многолетними максимумами цен на акции, достигнутыми американским необрокером Robinhood, а также его конкурентами, котирующимися на европейских фондовых рынках Plus500, XTB и Swissquote, и полагает, что сейчас, вероятно, подходящее время для проведения IPO.
eToro на рынке онлайн-торговли в США
eToro в последние месяцы предпринимала согласованные усилия на рынке онлайн-торговли в США, объявив в ноябре, что услуги компании теперь доступны по всей стране после запуска в Нью-Йорке для американских розничных трейдеров, чтобы торговать дробными акциями, биржевыми фондами и опционами на платформе eToro. Однако американское подразделение eToro недавно заплатило 1,5 миллиона долларов штрафа , чтобы урегулировать обвинения SEC в отношении торговли криптовалютами, в которых eToro также согласилась ограничить свое предложение криптовалют для розничных клиентов в США.