2024 год – какой год!
В финансовый мир вернулась волатильность, отчасти благодаря возвращению Дональда Трампа к власти в США, а также его любви к криптовалютам и встряске международной торговли и рынков.
Здоровая волатильность привела к рекордным объемам торговли как со стороны розничных, так и институциональных трейдеров, а также к расширению операций по всему миру брокеров, поставщиков платформ и ликвидности, а также практически всех, кто участвует в «бизнесе».
Наши главные новости из индустрии торговли на рынке Форекс и CFD за 2024 год представляют собой подборку самых читаемых статей года, которые появились в течение года, а также историй, которые обязательно помогут сформировать сектор по мере приближения 2025 года.
- Какие статьи были самыми читаемыми в прошлом году?
- Каковы были ключевые «сделки года»?
- Изменения в высшем руководстве сектора FX/CFD?
Прежде чем начать, мы здесь хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы пожелать всем нашим читателям счастливых праздников, а также здорового и процветающего 2025 года. Мы ценим то, что вы все сделали нас самым читаемым (и, по мнению наших конкурентов, самым копируемым!) сайтом новостей отрасли FX/CFD в 2024 году, поскольку мы освещали практически все значимые новости в секторе, — и мы продолжим относиться к этой ответственности очень серьезно в 2025 году. Статьи FNG также доминировали в социальных сетях, получив в несколько раз больше вовлеченности по сравнению с другими сайтами «новостей FX», которые просто копируют наши заголовки, публикуют рекламные статьи и раздают платные награды (см. последнюю 30-дневную статистику конкурентов LinkedIn ниже).
1. Возникновение проп-фирм
Любите ли вы их или нет, но в 2024 году розничные торговые компании стали серьезной силой, предоставив неточную, но, безусловно, важную и значимую новую точку входа для многих новых розничных трейдеров по всему миру в мир онлайн-финансовой торговли.
Проп-компании, обещающие трейдерам крупные финансируемые счета (при этом трейдер делится прибылью с проп-фирмой), если трейдер сможет пройти ряд платных оценок или конкурсов, стали доминирующей силой в отрасли и в новостях по ряду причин.
Ранее в этом году запрет MetaQuotes на использование своей торговой платформы MT4 или MT5 в проп-фирмах, которые в целом не были очень осторожны с клиентами, которых они брали (например, из США), привел к безумной схватке как среди проп-фирм, так и среди брокеров Retail CFD, которые их обслуживали, за добавление альтернативных торговых платформ. Это, в свою очередь, привело к знаменательному году для поставщиков технологий и платформ, таких как Spotware (cTrader), Match-Trade (Match-Trader), Leverate (SiRiX) и Devexperts (DXtrade).
Ряд известных розничных брокеров открыли собственные операции либо под собственным брендом (например, Axi Select), либо независимо от основного бренда.
Ряд руководителей отрасли FX и CFD оставили свои должности, чтобы открыть собственный бизнес в сфере проп-трейдинга.
Хотя опубликованное нами недавно исследование показало, что в 2024 году закрылась примерно каждая седьмая проп-компания , и несмотря на предупреждения о том, что регулирующие органы вскоре могут более пристально изучить всю эту практику, похоже, что проп-компании и проп-трейдинг вышли на новый уровень и продолжат привлекать значительный процент новых участников онлайн-трейдинга.
2. Крах необрокеров
За последние несколько лет по обе стороны Атлантики появился новый тип онлайн-брокеров — необрокеры. В основном, ориентируясь на молодых клиентов, которые работают на своих мобильных устройствах, ряд таких брокеров появились в ЕС, стремясь стать «Robinhood Европы», предлагая сочетание торговли с использованием заемных средств (FX, CFD), а также «традиционной» торговли акциями и индексами, а также базовых банковских и сберегательных услуг.
Звучало хорошо на бумаге, но, по-видимому, было сложнее реализовать в реальном мире, поскольку два из наиболее известных названий — BUX и FlowBank — фактически исчезли. Базирующийся в Амстердаме BUX был фактически поглощен одним из его первоначальных спонсоров, ABN Amro, после неудачного запуска в Великобритании, неудачного запуска бренда CFD (Stryk, из Кипра) и продолжающихся убытков. Теперь бренд существует как BUX by ABN Amro.
А в середине 2024 года женевский FlowBank был вынужден объявить себя банкротом по решению швейцарского регулятора FINMA, который заявил, что у FlowBank растущий долг и незначительный уровень капитала для работы. Ситуация с FlowBank также задела лондонский LCG , одно из старейших имен в брокерском бизнесе FX и CFD, которое теперь застряло в неудобном положении дочерней компании обанкротившейся компании. Ликвидаторы FlowBank, Walder Wyss, активно ищут покупателя для LCG.
Остаются и другие, например, британская Freetrade , которая, похоже, вернулась в 2024 году после тяжелых потерь в 2023 году. Британское финансовое онлайн-приложение и необанк Revolut стремятся войти в пространство необрокеров, добавив торговлю акциями и CFD в Великобритании и ЕС. А у американской Robinhood был хороший 2024 год, подкрепленный ростом цен на криптовалюты и — после предыдущих неудачных попыток — международной экспансией в Великобританию и ЕС в 2024 году с Азией в планах на 2025 год. Но великое поглощение необрокерами онлайн-торговли пока не произошло.
3. Брокеры, чьи акции котируются на бирже, стремительно растут
На фоне очень хорошего года для фондовых рынков в целом (S&P500 вырос на 26% с начала 2024 года, FTSE вырос на 6%, DAX вырос на 19%…), а также годового роста криптовалют, акции публичных розничных брокеров FX и CFD также показали очень хорошие результаты в 2024 году.
В целом акции онлайн-брокеров, отслеживаемые FNG, выросли в среднем более чем на 60% в 2024 году, что стало одним из лучших показателей для сектора.
Благодаря более чем двукратному росту акций CMC Markets (хотя на самом деле их акции упали во второй половине года) и хорошим результатам, приведшим к рекордным ценам акций польского XTB и швейцарского Swissquote, те, кто инвестировал в розничных брокеров FX и CFD, просто удерживая свои акции, в 2024 году показали очень и очень хорошие результаты.
4. Возврат CFD-брокера на IPO (и выход)
Прошло уже некоторое время с тех пор, как розничный брокер FX и CFD выходил на биржу: последнее успешное IPO было у XTB в 2016 году, более восьми лет назад.
За последние пару лет несколько попыток брокеров выйти на биржу через SPAC (путем слияния с компанией специального назначения по поглощению (или SPAC), акции которой уже торгуются на бирже) потерпели неудачу: планы ThinkMarkets , Saxo Bank и, в первую очередь, eToro по выходу на биржу через SPAC потерпели неудачу.
Однако, учитывая общее хорошее настроение на фондовых рынках, очень хорошие показатели у существующих брокеров, чьи акции торгуются на бирже (как отмечено выше), и общую благоприятную для сделок обстановку, похоже, что IPO может вернуться.
Недавно мы сообщали, что eToro снова взялась за дело и серьезно рассматривает возможность сотрудничества с инвесторами публичного рынка. В конце этого года компания нанимает Goldman Sachs для начала процесса IPO, скорее всего, на американском рынке (NYSE или NASDAQ).
Saxo Bank также сотрудничал с Goldman Sachs, но, судя по всему, это скорее попытка продажи компании, поскольку ее основные внешние акционеры (китайская Geely Group и финская Mandatum) стремятся монетизировать свои доли в Saxo.
Материнская компания австралийского брокера ACY Securities , ACYLogix, также планирует провести IPO, но это может произойти немного позже.
Другие выходы (или смены собственников) среди ведущих брокеров, которые мы наблюдали в 2024 году, включали INFINOX , NAGA Group и HYCM .
5. Множество перестановок в руководстве, включая генеральных директоров
Одной из констант в бизнесе FX и CFD являются перемены. И эта тема оказалась верной, когда мы взглянули на многочисленные перемещения высшего руководства, свидетелями которых мы стали за последние 12 месяцев в отрасли, включая довольно много на верхней ступеньке лестницы, в офисе генерального директора.
Наиболее заметными изменениями в составе высшего руководства стала эстонская компания-брокер Admirals, из которой ушел давний генеральный директор Сергей Богатенков и практически весь его совет директоров после того, как выручка Admirals упала на 41% в 2023 году. Основатель компании Александр Цихилов временно занял пост генерального директора Admirals.
Также следует отметить смену генерального директора в NAGA Group: генеральный директор и держатель контрольного пакета акций Capex.com Октавиан Патраску принял бразды правления NAGA перед поглощением NAGA компанией Capex.com в начале этого года.
Другие заметные изменения на уровне генерального директора, о которых сообщалось за последние 12 месяцев, включают:
- Долгосрочный генеральный директор INFINOX Роберт Беркли покинул компанию, его место занял Джей Моджи.
- TopFX нанимает Виктора Захариадеса на должность генерального директора, заменив Алекса Катсароса.
- Генеральный директор Capital.com Кипрос Зумиду уходит в отставку, и на его место приходит ряд региональных генеральных директоров компании.
- Гленн Стивенс покидает Forex.com , а Филип Смит становится генеральным директором StoneX.
- Бен Херли сменил Майкла Бабушкина на посту генерального директора Devexperts .
- Никос Василиу назначен генеральным директором лицензированного CySEC CFD-брокера Colmex Pro .
- Бреон Коркоран принимает на себя роль генерального директора IG Group.
- Выпускник Tickmill Саймон Андрас становится генеральным директором нового офшорного брокера CFD ConnextFX.
- Генеральный директор Capital Index Тревор Барвелл уходит в отставку.
- После отставки Майкла Камермана компания Skilling назначает Джорджа Кириакудеса генеральным директором.
- Онлайн-платформа халяльных инвестиций Wahed назначает выпускника OANDA Мохсина Сиддики генеральным директором.
- Виктор Небехай сменяет Адама Доддса на посту генерального директора Freetrade.
