Заработок в интернете для успешных людей

Главная \ Новости \ Alibaba бьет мировой рекорд по IPO, поскольку андеррайтеры продают дополнительные акции

Новости

« Назад

Alibaba бьет мировой рекорд по IPO, поскольку андеррайтеры продают дополнительные акции 18.11.2019 21:04

После того, как побит рекорд крупнейшего IPO в США, листинг Alibaba Group Holding Ltd, в настоящее время считается крупнейшим в истории за 25 млрд долларов, поскольку андеррайтеры использовали опцион на продажу дополнительных акций на фоне невероятно высокого интереса инвесторов. О перераспределении средств впервые сообщил Wall Street Journal.

Во время дебюта Alibaba в пятницу акции не смогли начать торговлю более двух часов - самая длинная такая задержка в истории NYSE, поскольку из-за огромного спроса банкам было сложно найти продавцов. В ходе IPO акции гиганта электронной коммерции были оценены в 68 долларов и выросли на ошеломляющие 38% во время пятничных торгов до 93,89 доллара, достигнув внутридневного максимума в 99 долларов. Это был самый большой скачок в день IPO, превысивший 10 миллиардов долларов и оценил компанию в 231,4 миллиарда долларов, превзойдя Facebook, а также Amazon.com и EBay Inc вместе взятые.

Ли Мужи, аналитик из компании Arete Research Service LLP из Гонконга, сказал Bloomberg: «Ожидания для этой компании невероятно высоки. Похоже, что рынок использует Alibaba в качестве посредника для макроэкономики и потребительской экономики».

Первоначально Alibaba удалось привлечь 21,8 млрд долларов в ходе IPO, отставая от предыдущего рекорда, установленного Сельскохозяйственным банком Китая, который привлек 22,1 млрд долларов в 2010 году. Однако, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку информация все еще частной, подавляющий интерес инвесторов побудил страховщиков использовать так называемый вариант «зеленого башмака» и продать дополнительно 48 миллионов американских депозитарных акций, увеличив общую стоимость IPO на 15% до 25 миллиардов долларов - крупнейшего в мире за всю историю.

Опция «зеленого башмака» позволяет компаниям, публикуемым на бирже, увеличивать размер размещения после начала торгов, обычно в ответ на повышенный интерес инвесторов. В рамках опциона андеррайтеры покупают дополнительные акции у компании, чтобы покрыть акции, которые они продали, чтобы удовлетворить высокий спрос. Если бы интерес инвесторов был низким, чтобы акции упали ниже цены IPO, банкиры, вероятно, не воспользовались бы опционом.

Alibaba согласилась продать дополнительно 26,1 млн акций, а Yahoo Inc - 18,3 млн, выручка составила около 1,8 млрд долларов и 1,2 млрд долларов соответственно. Основатель Alibaba Джек Ма согласился продать дополнительно 2,7 миллиона акций на общую сумму 183 миллиона долларов, в то время как соучредитель Джо Цай согласился продать чуть более 900 000 дополнительных акций за чуть более 61 миллион долларов. Управлять предложением занимались Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, Deutsche Bank AG и Citigroup Inc.

Подавляющий интерес инвесторов связан с процветающим ростом и еще более светлыми перспективами. Более половины всей совокупной поставки по стране (около 54%) было произведено через Alibaba в год, закончившийся в июне. За квартал, закончившийся в том же месяце, продажи выросли на 46% в местной валюте до 2,54 млрд долларов, а операционная прибыль выросла до 1,1 млрд долларов, что на 42% выше, чем совокупная прибыль Amazon и eBay.

Около 630 миллионов китайцев имеют доступ к Интернету, и, согласно правительственным данным, их число, вероятно, превысит 850 миллионов. Это поможет китайскому рынку электронной торговли вырасти почти до 400 миллиардов долларов в следующем году.


Контакты Правила и Условия Карта сайта